LUPP + PARTNER HAT STARK DEUTSCHLAND GMBH BEI DEM VERKAUF DER FLIESEN DISCOUNT GMBH AN NEXTERIO.DE GMBH BERATEN

Die Fliesen Discount GmbH (“Fliesen Discount”) ist auf den Vertrieb von Fliesen spezialisiert und bietet eine breite Palette aus Wand- und Bodenfliesen für unterschiedliche Einsatzbereiche an. Das Geschäftsmodell der Fliesen Discount richtet sich gezielt an Privatkunden sowie kleinere Handwerksbetriebe.

Die STARK Deutschland GmbH ist einer der führenden Baustoff-Fachhändler in Deutschland und richtet sich vor allem an professionelle Bauunternehmen und Handwerksbetriebe. Zu den Vertriebsmarken von STARK Deutschland gehören unter anderem Raab Karcher, Melle Gallhöfer, Muffenrohr und Keramundo. Das Unternehmen ist Teil der dänischen STARK Group und gehört zum Portfolio von CVC Capital Partners.

Lupp + Partner hat die STARK Deutschland GmbH bei allen wesentlichen Aspekten der Transaktion beraten.

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LUPP + PARTNER ADVISED STARK DEUTSCHLAND GMBH ON THE SALE OF FLIESEN DISCOUNT GMBH TO NEXTERIO.DE GMBH

The company Fliesen Discount GmbH (“Fliesen Discount”) specializes in the distribution of tiles and offers a wide range of wall and floor tiles for various applications. Fliesen Discount specifically targets private customers, as well as smaller craft businesses.

STARK Deutschland GmbH is one of the leading building materials specialists in Germany, primarily serving professional construction companies and trades. The STARK Deutschland sales brands include Raab Karcher, Melle Gallhöfer, Muffenrohr and Keramundo. The company is part of the Danish STARK Group and is part of the portfolio of CVC Capital Partners.

Lupp + Partner advised STARK Deutschland GmbH on all essential aspects of the transaction.

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LUPP + PARTNER HAT ADDTECH ELECTRIFICATION BEI DER ÜBERNAHME VON 100 % DER ANTEILE AN DER NANOSYSTEC GMBH BERATEN

Addtech Electrification, ein Geschäftsbereich der Addtech Group, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der Geschäftsanteile an der nanosystec GmbH („nanosystec“) unterzeichnet. Addtech ist eine börsennotierte schwedische Unternehmensgruppe für technische Lösungen. Die Geschäftstätigkeit umfasst 150 unabhängige Konzernunternehmen, die High-Tech-Produkte und -Lösungen hauptsächlich an Kunden in den Bereichen Fertigung und Infrastruktur verkaufen – mit dem Schwerpunkt auf langfristigem nachhaltigem Wachstum.

nanosystec entwickelt, produziert und vertreibt Produktionsanlagen, hauptsächlich für die Herstellung von Optoelektronik und Präzisionsmechanik, an Kunden in der Datenkommunikations-, Medizintechnik- und Halbleiterindustrie. Das Unternehmen hat 20 Mitarbeiter und einen Umsatz von ca. 7,8 Millionen Euro. Der Sitz befindet sich in der Nähe von Frankfurt am Main.

Die Übernahme von nanosystec ergänzt und stärkt die bestehenden Geschäftstätigkeiten von Addtech innerhalb des Geschäftsbereichs Connectivity Solutions.

Als Rechtsberater von Addtech hat Lupp + Partner bei der rechtlichen Due Diligence und der Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation beraten.

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LUPP + PARTNER ADVISED ADDTECH ELECTRIFICATION ON THE ACQUISITION OF 100% OF SHARES IN NANOSYSTEC GMBH

Addtech Electrification, a business area in the Addtech Group, has signed an agreement to acquire 100% of the shares outstanding in nanosystec GmbH (”nanosystec”). Addtech is a Swedish publicly listed technical solutions group. Operations comprise 150 independent group companies selling high-tech products and solutions to customers, primarily in the manufacturing and infrastructure sectors – with a focus on long-term sustainable growth.

nanosystec develops, produces and sells production equipment primarily for manufacture of opto-electronics and precision mechanics to customers in the data communications, medical technology and semiconductor industries. The company has 20 employees and a turnover of approximately EUR 7.8 million and is headquartered outside Frankfurt, Germany,

The acquisition of nanosystec complements and strengthens Addtech’s existing operations within the business unit Connectivity Solutions.

As legal advisor to Addtech, Lupp + Partner advised on the legal due diligence as well as the preparation and negotiation of the transaction documentation.

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LUPP + PARTNER HAT AXXENCE BEI DEM ZUSAMMENSCHLUSS MIT NATURAL ADVANTAGE, LLC BERATEN

Axxence wurde 1986 gegründet und ist ein führender Hersteller und Lieferant von natürlichen Aromastoffen für die weltweite Aroma- und Duftstoffindustrie. Das Unternehmen bietet mehr als 250 natürliche Aromaproduktlösungen in über 35 Ländern für mehr als 240 Kunden an, darunter die größten Unternehmen der Aroma- und Duftstoffindustrie. Seit 2021 ist das Unternehmen mehrheitlich im Besitz der capiton AG mit Sitz in Berlin.

Der Zusammenschluss mit Natural Advantage, LLC, einem führenden US-amerikanischen Hersteller von natürlichen und koscheren Aromastoffen, stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von Axxence dar. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Axxence, die darauf abzielt, die Marktreichweite und das Produktangebot zu erweitern. Dadurch wird Axxence ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der natürlichen Aromastoffe und die Lebensmittel-, Getränke- und Duftstoffindustrie weltweit bedienen.

Lupp + Partner beriet Axxence als Lead Counsel in Bezug auf alle wesentlichen rechtlichen Aspekte der Transaktion mit Unterstützung der Kanzlei Porter Hedges LLP bei der Due Diligence und US Rechtsfragen.

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LUPP + PARTNER ADVISED AXXENCE ON JOINING FORCES WITH NATURAL ADVANTAGE, LLC

Founded in 1986, Axxence is a leading manu-facturer and supplier of natural flavor ingredi-ents to the global flavor and fragrance indus-try. The company offers over 250 natural fla-vor product solutions in over 35 countries to more than 240 customers, including the largest companies in the flavor and fragrance industry. Since 2021, the company has been ma-jority-owned by capiton AG, based in Berlin.

Joining forces with Natural Advantage, LLC, a prominent US manufacturer specialising in natural and kosher flavor ingredients, marks a significant milestone in Axxence’s history. This strategic move aligns with Axxence’s growth strategy to expand its market reach and product offering. Axxence will serve the food, beverage and fragrance industries worldwide as a global leader in natural flavours.

As lead counsel, Lupp + Partner advised Axxence on all relevant legal aspects of the transaction supported by the US law firm Porter Hedges LLP with regards to due diligence and US law aspects.

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LUPP + PARTNER HAT SEVEST BEIM ERWERB DER SAUTER-GRUPPE BERATEN

SEVEST ist eine auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Branchenschwerpunkt Advanced Industrials. Durch den Hintergrund einer Unternehmerfamilie, einen langjährigen Track-Record als Mittelstandsinvestor sowie einen aktiven operativen Wertsteigerungsansatz unterstützt SEVEST ihre Portfoliounternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspotenziale.

Die Sauter-Gruppe ist auf die Entwicklung und Produktion von individuellen Federlösungen mit höchster Präzision spezialisiert und umfasst die Heinrich Sauter Fabrik technischer Federn GmbH und die Schlenker Federn GmbH. Die Gruppe ist in Baden-Württemberg tätig und verfügt über einen langjährigen Kundenstamm. Sie wurde seit 2018 mehrheitlich von Pinova gehalten.

Als Rechtsberater von SEVEST hat Lupp + Partner bei der rechtlichen Due Diligence und der Transaktionsdokumentation beraten.

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LUPP + PARTNER ADVISED SEVEST ON THE ACQUISITION OF SAUTER GROUP

SEVEST is a mid-market buyout fund with a focus on advanced industrial businesses in DACH. Through the entrepreneurial family background, a strong track record as mid-market investors, and an operator-led active ownership approach, SEVEST supports its portfolio companies to reach their growth potential.

The Sauter Group specialises in the development and production of custom spring solutions with the highest precision and comprises Heinrich Sauter Fabrik technischer Federn GmbH and Schlenker Federn GmbH. The Group operates in Baden-Württemberg and has a long-standing customer base. It was majority-owned by Pinova since 2018.

As legal advisor to SEVEST, Lupp + Partner advised on the legal due diligence as well as the transaction documentation.

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LUPP + PARTNER HAT DIE GESELLSCHAFTER VON DECKMA BEIM VERKAUF DER MEHRHEIT DER ANTEILE AN INDUS BERATEN

Das 1974 gegründete Familienunternehmen DECKMA Decksmaschinen und Automation Vertriebsgesellschaft mbH ist ein Lieferant und Produzent für die Schiffbau- und Offshore-Industrie mit den Schwerpunkten Beleuchtungs- und Brandmeldeanlagen, Korrosionsschutztechnik und Automatisierungslösungen für Schiffe.

Die Beteiligungsgesellschaft INDUS Holding AG setzt mit dem Erwerb von 75 % der Anteile an der DECKMA und einer Option auf den Erwerb der restlichen 25 % der Anteile im Jahr 2026 ihre Expansion im Segment Maschinenbau fort.

Lupp + Partner hat die Gesellschafter der DECKMA zu allen rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten.

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LUPP + PARTNER ADVISED THE SHAREHOLDERS OF DECKMA ON THE SALE OF A MAJORITY STAKE TO INDUS

Founded in 1974, the family-owned company, DECKMA Decksmaschinen und Automation Vertriebsgesellschaft mbH is a supplier and producer for the shipbuilding and offshore industry specialising in lighting and fire alarm systems, corrosion protection technology and automation solutions for ships.

With the acquisition of a 75 % stake in DECKMA and an option to acquire the remaining 25 % of the shares in 2026, the investment company INDUS Holding AG is continuing its expansion in the engineering segment.

As legal advisor to the shareholders of DECKMA, Lupp + Partner advised on all legal aspects of the transaction.

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LUPP + PARTNER HAT DIE TÜV SÜD AG BEIM ERWERB DER CARSPECT-GRUPPE BERATEN

TÜV SÜD, einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen (TIC), hat die Carspect-Gruppe übernommen. Die in Stockholm ansässige Gruppe betreibt in Schweden, Lettland und Estland mehr als 150 Prüfzentren für die periodische technische Überwachung von Fahrzeugen (PTIs) und andere damit verbundene fahrzeugbezogene Prüfdienstleistungen. Die Übernahme der Carspect-Gruppe ist ein weiterer Schritt in der Internationalisierungsstrategie von TÜV SÜD und eröffnet dem Unternehmen den Zugang zu drei Schlüsselmärkten mit hohem Wachstumspotenzial. Mit dem Erwerb der Carspect-Gruppe ist TÜV SÜD nunmehr international bei der Hauptuntersuchung auf insgesamt neun Märkten präsent.

Lupp + Partner hat als Lead Counsel in Bezug alle wesentlichen rechtlichen Aspekte der Transaktion beraten. Für die spezifischen schwedischen, lettischen und estnischen Rechtsfragen und die Due Diligence wurden das schwedische Büro von Gernandt & Danielsson sowie die baltische Kanzlei TGS Baltic hinzugezogen.

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LUPP + PARTNER ADVISED TÜV SÜD AG ON THE ACQUISITION OF THE CARSPECT GROUP

TÜV SÜD, the leading global provider of Testing, Inspection and Certification Services (TIC), acquired the Carspect Group. The Stockholm-based group operates more than 150 test centres for periodic technical inspections of vehicles (PTIs) and other associated vehicle-related inspection services in Sweden, Latvia and Estonia. The acquisition of Carspect is a further step in TÜV SÜD’s internationalisation strategy, giving them access to three key markets with high growth potential. With the acquisition of Carspect, TÜV SÜD now has presence in the PTI market in nine countries.

As lead counsel, Lupp + Partner advised on all relevant legal aspects of the transaction supported by the Swedish law firm Gernandt & Danielsson with regards to specific aspects of Swedish law and the due diligence and the law firm TGS Baltic for Estonian and Latvian law.

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LUPP + PARTNER BERIET DIE TÜV SÜD AG BEIM ERWERB DER DÄNISCHEN DOMUTECH GRUPPE

TÜV SÜD, einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen (TIC), hat die Domutech A/S Gruppe übernommen, den dänischen Marktführer für Immobilieninspektionen, Energiezertifizierungen und technologiegestützte Lösungen. Die Übernahme von Domutech stärkt die Position der TÜV SÜD AG als führendes Unternehmen auch im Bereich von sog. Green Buildings, indem sie in den dänischen Markt eintritt und ihre globale Präsenz im diesem Segment weiter ausbaut.

Lupp + Partner beriet als Lead Counsel in Bezug alle wesentlichen rechtlichen Aspekte der Transaktion, für die spezifischen dänischen Rechtsfragen und die Due Diligence wurde das dänische Büro von Magnusson Law hinzugezogen.

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LUPP + PARTNER ADVISED TÜV SÜD AG ON THE ACQUISITION OF DANISH DOMUTECH GROUP

TÜV SÜD, the leading global provider of Testing, Inspection and Certification Services (TIC), acquired Domutech A/S group, the Danish market leader in property inspections, energy performance certifications and tech-enabled solutions. The acquisition of Domutech further positions TÜV SÜD AG as a leader also in the field of green buildings by entering the Danish market and further extending its global footprint in this sector.

As lead counsel, Lupp + Partner advised on all relevant legal aspects of the transaction supported by the Danish office of Magnusson Law with regards to specific aspects of Danish law and the due diligence.

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LUPP + PARTNER BERIET NORTHBOUND BEI 1,3 MILLIONEN EURO PRE-SEED-FINANZIERUNG

Die Pre-Seed-Runde wurde von Apex Black angeführt und umfasste Beteiligungen von id4 Ventures, IBB Ventures, Schenker Ventures, MVP Factory und mehreren prominenten Business Angels.

Northbound wurde 2023 von Andreas Canel und Rahul Yadav gegründet und hat eine SaaS Lösung entwickelt, um der Herausforderung des Managements von Container-Strafgebühren (sog. Demurrage- & Detention-Kosten) zu begegnen. Ohne Echtzeit-Daten sind diese Kosten schwierig zu überwachen und zu vermeiden. Die Plattform von Northbound bietet einen Echtzeit-Überblick über die D&D-Kosten und ermöglicht eine sofortige und effiziente Containerplanung zur Kostendeduzierung.

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LUPP + PARTNER ADVISED NORTHBOUND ON €1.3 MILLION PRE-SEED FUNDING

The pre-seed round was led by Apex Black and included participations from id4 ventures, IBB Ventures, Schenker Ventures, MVP Factory and several prominent business angels.

Founded by Andreas Canel and Rahul Yadav in 2023, Northbound has developed a SaaS solution to overcome the challenges of managing demurrage and detention costs. Without real-time data, these costs are difficult to monitor and avoid. Northbound’s platform provides a real-time overview of D&D costs and enables immediate and effective container planning to reduce expenses.

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LUPP + PARTNER BERIET RÖKO AB BEIM ERWERB EINER MEHRHEIT AN ATEMAG

Lupp + Partner hat den schwedischen langfristigen Eigentümer Röko AB beim Erwerb einer Mehrheit der Aktien an ATEMAG Aggregatetechnologie und Manufaktur AG sowie der Geschäftsanteile an MBH GmbH Metallverabeitung über eine Holdinggesellschaft (zusammen “ATEMAG”) beraten. An der Holdinggesellschaft sind neben Röko AB die ATEMAG Manager Maximilian Schmidt und Sebastian Herkert sowie weitere zentrale Personen des Managements beteiligt.

ATEMAG ist die erste Akquisition der Röko AB in Deutschland und repräsentiert die 26. Einheit, die Röko seit der Gründung von Röko AB im Jahr 2019 in Europa erworben hat.

Diese Transaktion unterstreicht die Expertise und Erfahrung von Lupp + Partner im Bereich der internationalen Mid-Cap Private Equity Transaktionen.

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LUPP + PARTNER ADVISED RÖKO AB ON THE ACQUISITION OF A MAJORITY IN ATEMAG

Lupp + Partner advised the Swedish perpetual owner Röko AB on the acquisition of a majority in the outstanding shares of ATEMAG Aggregatetechnologie und Manufaktur AG as well as MBH GmbH Metallverabeitung through a holding company (collectively “ATEMAG”). In addition to Röko AB, the ATEMAG managers Maximilian Schmidt and Sebastian Herkert as well as other key members of the management hold shares in the holding company.

ATEMAG is Röko AB’s first acquisition in Germany and represents the 26th business unit that Röko has acquired in Europe since Röko AB was founded in 2019.

This transaction highlights Lupp + Partner’s expertise and experience in the area of international mid-cap private equity transactions.

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LUPP + PARTNER HAT DIE DEC-GRUPPE, EIN PORTFOLIOUNTERNEHMEN VON CAPITON, BEI DEM ERWERB DES GESCHÄFTSBETRIEBS DER BAUSCH GERMANY GMBH BERATEN

Lupp + Partner hat die Dec-Gruppe, ein Portfoliounternehmen von capiton, bei dem Erwerb des Geschäftsbetriebs der BAUSCH Germany GmbH beraten.

Die Dec-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von „end-to-end“-integrierten aseptischen und hochsicheren Prozesscon-tainment-Lösungen insbesondere für die pharmazeutische Industrie.

Die Transaktion unterstreicht die Expertise von Lupp + Partner bei der Beratung von Investoren im Rahmen von Private Equity-Transaktionen, insbesondere im Gesund-heitswesen.

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LUPP + PARTNER ADVISED DEC GROUP, A PORTFOLIO COMPANY OF CAPITON, ON THE ACQUISITION OF THE BUSINESS OF BAUSCH GERMANY GMBH

Lupp + Partner advised Dec Group, a port-folio company of capiton, on the acquisition of the business of BAUSCH Germany GmbH.

Dec Group is a global leader in aseptic and high containment end-to-end processing solutions with a strong focus on the pharmaceutical industry.

The transaction highlights Lupp + Partner’s expertise in advising investors on private equity deals, in particular in the healthcare industry.

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